아이티켐 공모주 청약, 단순히 놓치면 안 되는 또 하나의 기회가 될 수 있습니다. 수요 예측 경쟁률부터 환매청구권까지, 숨겨진 정보가 많다는 사실 알고 계셨나요?
투자자들이 간과하기 쉬운 포인트를 짚어드릴게요. 지금 이 타이밍, 진짜 중요한 건 뭘까요?
공모가 상단 확정, 환불일, 상장일… 숫자만 봐도 머리 아프다면 이 글을 끝까지 보세요. 공모주 투자 판단, 이제는 전략적으로 접근할 때입니다.
아이티켐 기업 개요
아이티켐은 2005년 설립된 정밀화학 소재 CDMO 전문 기업으로, 의약품 및 디스플레이(OLED) 분야에서 고부가가치 유기 소재를 연구, 개발 및 생산하고 있습니다.
CDMO란 위탁개발생산으로, 고객 맞춤형 제품을 설계하고 생산까지 담당하는 고부가가치 산업입니다.
주요 사업 부문
의약품 부문: 당뇨병, 고지혈증 등 만성 질환용 API 및 중간체 생산
전자재료 부문: OLED 발광층 유기소재 중심, D2O 등 신소재 개발
기타: OPC, PIM 등 특수 소재까지 제품군 확장
최근 실적 및 재무정보
2024년 기준 매출은 622억 원, 영업이익은 64억 원으로 전년 대비 각각 38.2%, 816% 급증하였습니다.
EBITDA(감가상각 전 영업이익)도 98억 원으로 눈에 띄게 상승하며 기업의 수익성과 재무 건전성이 강화되고 있습니다.
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 450억 | 500억 | 622억 |
| 영업이익 | 7억 | 13억 | 64억 |
| EBITDA | 28억 | 60억 | 98억 |
공모 정보 및 청약 일정
공모가 확정: 16,100원 (희망 밴드 상단)
청약일: 2025년 7월 28일 ~ 29일
상장일: 2025년 8월 7일
배정 주식 수: 일반청약자 50만 주
증거금률: 50%
주관사: KB증권
환불일: 2025년 7월 31일
수요예측 결과 및 자금 사용 계획
경쟁률: 1157.98대 1
기관 참여 수: 2,304개
의무보유확약: 25.5%
조달 자금 활용 계획:
- 신규 생산시설 구축 (25,096백만 원)
- 운영자금 (6,307백만 원)
총 314억 원 투입 예정
투자 시 유의 사항
- OLED, 원료의약품 등 고성장 분야 중심이지만 경쟁이 치열하고, 기술 우위 지속 여부가 중요합니다.
- 최대주주 큐인베스트먼트가 52%를 보유하고 있어 구조적 의존 가능성 존재
- 고객사 의존도, 글로벌 시장에서의 교섭력 열위 등 리스크 요소도 분석 필요
Q&A
Q1. 아이티켐은 어떤 사업을 주로 하나요?
아이티켐은 유기합성 기반의 정밀 화학소재 전문기업으로, 의약품 API, 중간체, OLED 유기 소재 등을 주력으로 생산하고 있습니다.
Q2. 공모가가 확정되었나요?
네, 2025년 기준 확정 공모가는 16,100원으로 희망밴드 상단에서 결정되었습니다.
Q3. 상장일은 언제인가요?
상장 예정일은 2025년 8월 7일입니다.
Q4. 환매청구권이 있나요?
네, 상장 후 3개월간 공모가의 90%로 환매 가능한 권리가 부여됩니다.
Q5. 투자 시 어떤 점을 유의해야 하나요?
높은 고객사 의존도, 기술 경쟁 심화, 중소기업으로서의 교섭력 열위 등 구조적인 리스크 요소를 꼭 고려해야 합니다.
결론 및 투자 전략
아이티켐은 CDMO 및 OLED 분야에서 성장 잠재력이 높은 기업이며, 이번 공모는 재무적 기반을 강화하고 신규 설비 확장을 위한 전략적인 움직임이라 볼 수 있습니다.
그러나 경쟁 심화, 고객 의존 등 리스크 요인도 분명 존재하므로, 청약 참여 여부는 본인의 투자 성향에 따라 신중히 판단해야 합니다.
특히, 환매청구권을 활용한 단기 전략 또는 장기 성장 관점에서의 접근을 고민해보는 것이 좋습니다.
지금 이 순간, 정보력은 곧 수익입니다. 청약 일정과 조건을 다시 한번 꼼꼼히 확인해보세요!
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